Plan patrimonial

❮ Nov 4-8, 2026 ❯

Lun 4

💰Ahorro

S/ 500

Mar 5

📈Invertir

Portafolio

🎓Curso

Módulo 4

Mié 6

🎯Meta

S/ 15K

Jue 7

📊Revisar

Portafolio

Vie 8

🌱Rebalancear

Inversión

Mi patrimonio

Ahorro acumulado S/ 12,400 ▲ +8% este mes

Portafolio activo 4 ▲ +2 este trimestre

Metas activas 3 🎓 Educación al 60%

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Acceso a cursos, webinars y materiales exclusivos sobre inversión, tributación, planificación patrimonial y emprendimiento. La educación es la mejor inversión: por eso la incluimos en todos los planes.

No solo construyes patrimonio para ti: construyes un legado para tu familia. Te ayudamos con planificación sucesoria, seguros de vida, testamentos y estructuración patrimonial a largo plazo.

Panel Portafolio Metas Cursos Legado

Ahorrar 3

Fondo de emergencia S/ 5,000 / S/ 8,000

62% completado

Educación hijos S/ 2,400 / S/ 20,000

12% completado

Invertir 4

Portafolio conservador S/ 8,000 invertidos

Rendimiento: +6.2% anual

Activo

Metas 3

Patrimonio S/ 50K Alcanzado: S/ 12,400

24% del objetivo

↑ Creciendo

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Ahorro proyectado por mes

Ene

Mar

May

Jul

Sep

Nov

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Objetivos activos

Fondo de emergencia
Educación hijos
Inversión a largo plazo
Jubilación

✓

S/ 500 / mes Aporte automático

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📈 💎 +

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Patrimonio actual S/ 12,400 +8% mes

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Preguntas frecuentes